就在这时南部埋伏的一团恰如其分的发动了进攻，日军顿时阵脚大乱，顾头不顾腚，一部分日军士兵转向南侧阻击，北侧阻击火力锐减，高速冲锋的骑兵，迅速突破日军的火力封锁区，开始短兵相接。很快战斗没有任何悬念。伴宿日军凄惨的嚎叫声，日军士兵纷纷成为到下鬼。这功夫日军拼死鏖战的骑兵，心理防线迅速崩溃。日军骑兵在横路进三命令下，疯狂的向南撤退。廖辉率领骑兵追击了一段距离，见日军大队已经不见踪影，便下大了停止追击的命令。

一个小时后战斗结束，战场上一片狼藉，日军辎重部队官兵全部战死，尤其是日军的伤兵仍然在抵抗，这种情形自然没有活口。打扫战场发现，日军辎重大队长挥枪自杀。很快日军的骡马车队燃气熊熊大火，接着响起了猛烈的爆炸声。是役日军骑兵阵亡400多人，在骑兵搏斗时我军骑兵伤亡300余人，对日军辎重部队发动进攻，伤亡700多人。其中伤亡统计大约600余人战死，400余人负伤。而日军辎重大军1300余人官兵全部战死。

掩埋完阵亡官兵的尸体，廖辉命令带上负伤的兄弟迅速撤离。然而他们哪里想到，在回去的路上，他们遭遇了日军一个师的骑兵截击。当初在战斗打响后，日军司令官便接到了报告，西尾寿造恼羞成木，命令位于康德防线的日军骑兵第三师，务必截住这股进入战线后方的中国骑兵部队，要干净彻底的消灭他们。日军骑兵指挥官很狡猾，他不是率部直接向乌力奇增援前进，而是提兵直接奔向北方，他准确判断除了撤退路线，顺利的截住了廖辉部。

当初鲁大虎制定偷袭计划时，想到了康德防线南侧有一支日军的骑兵师，一开始这支骑兵师是草原复国军一个师。日军第22师团调到张北放线后，日军为了加强康德防线的稳固，随即派日军骑兵第三师和草原复国军的那个师换防，而这个情况鲁大虎不知情。对于草原复国军鲁大虎非常清楚，所部的士兵厌战情绪非常浓厚，因此日军是不会让这支部队投入作战的，只是让他们担任后方的协防。但是情况突变，廖辉部意外的被日军骑兵第三师团团包围。

突然出现的日军，把廖辉打得措手不及，日军骑兵分东、南、北三个方向突然发动了排山倒海的攻击。由于在第一时间，廖辉选择向东逃跑，然后再向北也许还可以逃脱，可是部队里有400多名伤兵，促使廖辉难以下决心，继而贻误了逃跑的机会，很快日军把27骑兵旅团团包围在方圆三公里的范围内。

突如其来的战斗是午后2时爆发的，不到半个小时双方便杀的昏天黑地。战场上到处都是日军骑兵的身影，情形万分危机。廖辉斩杀了两名日军骑兵，这时米旅长靠过来大声说：“师座，我率大部向北突围，吸引日军主力，你带领其余的向南突围，”说完米旅长不容分说，大喊一声便带头向北冲去。廖辉向东望了一眼，看见日军骑兵正在砍杀伤兵，不时的有伤兵拉响了手榴弹和日军同归于尽。“廖辉大喊一声，弟兄们冲出去就是胜利，即使战死我们也不当孬种。”

官兵们自动的保护着师长，向南快速冲杀，由于米旅长凶狠的向北出击，吸引了日军的注意，继而为廖辉冲出包围圈创造了条件。下午5是左右，廖辉率部摆脱了日军的追击。在一处小河附近，廖辉下马休息，接着查点人员，身边的兄弟只剩下200多人，而且个个带伤，不久又陆续汇集了300多名突出重围的士兵。直到天黑在没有看到一个人影。此时此刻，廖辉的心仿佛在滴血，不久鲁大虎亲自率领一个师前来接应，他们重新返回战场，已经是午夜时分，战场上到处是官兵的尸体，最后他们找到米旅长的尸体，他居然手拄着马刀屹立不倒，他的身上几乎成了血葫芦。

鲁大虎来到一副担架旁，廖辉脸色苍白躺在担架上，他难以接受这个事实。鲁大虎说：“兄弟，出现如此重大损失责不在你而在我。经过打扫战场，弟兄们都是好样的，每名士兵身上都有几处刀伤，这说明他们战斗到最后一刻。我敢肯定，日军同样付出了惨重的代价。不错，日军第三骑兵师此役也付出了3000人的代价。廖辉闻听浑身有些松懈，心里或许好受一些便昏迷过去。

太原司令部，穆亚平闻听骑兵第27旅几乎全军覆没，同时给日军以重创。穆亚平摘下帽子大声说：“我们就是要这种血性，让日军胆寒，我宣布他们是好样的，对27骑兵旅的勇士默哀、致敬。”礼毕，参谋长杨效欧说：“通报全军，让每位战士都要了解27旅官兵的视死如归的精神，他们就是我军的军魂。”

对康德防线的反击作战，尽管非常凄惨，但是致使日军被迫在康德防线停止了攻势。虽然日军在张北防线仍然攻势如潮，但是已经是强弩以没，衰竭前的回光返照。