过去的回忆，即使自己最后的单纯一般，又是自己最后净土，和鼬那挥之不去的诅咒和憎恨。除非真正了解了一切，那是的佐助，才能真正明白自己要前行的道路究竟是何等的泥泞坎坷，后不后悔也只有走到了尽头才知道。
终结谷，“回头就能见到伙伴，因此我随时都能笑出来。”鸣人从坑里爬出来，捡起地上的忍具袋，挂在身后。鸣人和佐助正式对峙。佐助冷笑，“你最好清醒点，那天要不是卡卡西妨碍……这次你没那么好运了！这次，我让你见识一下，写轮眼的真正力量。”鸣人不屑，“那我也不客气和你好好打一架！用你的写轮眼好好看清我的忍道吧！”而不远处隐去了身形气息的唐浩，暗叹，崩坏信念，家族破碎，亲情的粉碎，这样的苦楚
鸣人结印，“影分身术！”立即变出一排影分身。佐助立即冲过来，拳打脚踢，影分身纷纷崩溃。佐助冷笑，“其实写轮眼能看清你的本体，我只是陪你玩玩。接下来我不会再放水了。”鸣人很吃惊，他记得卡卡西说过，写轮眼是无法看穿影分身的，只能看穿普通的分身术。佐助将鸣人踢飞出去，双手结印，“火遁，豪火球之术！”熊熊烈火笼罩了鸣人，仿佛要将宇智波斑的雕像都要点着一样。
佐助的回忆，他从未见过那样的写轮眼，难道是哥哥的特殊能力？哥哥的双瞳中浮现的异变，木然的恐惧和疑心将佐助笼罩，佐助觉得父亲和哥哥好像隐瞒了什么。距离那天的事情已经过去很久了，可是富岳和鼬依然没有话说，父子二人即使在家里见面，也形同陌路，佐助感觉很压抑。那天早上，富岳忽然问起佐助在学校的事情，佐助很得意，“我一直都是第一名。”湖边，富岳将宇智波家族引以为傲的火遁忍术交给佐助，第一个术就是豪火球之术
佐助的大火攻破的依然是鸣人的影分身，真正的鸣人躲在灌木后面喘气。佐助让他快点出来，鸣人证明了一件事，佐助的写轮眼不能看破影分身，卡卡西老师说的没有错。鸣人出来后，佐助一顿嘲讽，发动快攻，鸣人拼命招架，二人跳到高空打斗。佐助再次重拳击中鸣人，鸣人坠落水中。“不论前途有多黑暗，我都要继续前行。无论有什么障碍，我都要获得力量。”这是佐助的心声。
在宇智波家族灭亡之夜，鼬曾经说过，留下佐助的原因，是因为佐助也有可能开启万花筒写轮眼，但必须有条件，那就是杀死自己最亲密的人！佐助很震惊，“你把感情最好的止水给杀了？”鼬肯定，得到的就是这双万花筒写轮眼?
终结谷，佐助射出苦无，鸣人射出手里剑，击落苦无。佐助跳跃到高处，快速结印，“千鸟！”鸣人落在水面上，“我太傻了……我要打倒你！就算将你打得不成人形，也要将你带回去！”鸣人发动影分身术，“螺旋丸！”二人都站在水上向对方冲过来，那只苦无落在二人中间的水面上，沉入水底。螺旋丸和千鸟狠狠撞在一起，水花飞射，光芒闪烁，剧烈碰撞，迸射出强烈的意念和力量！结果很惨烈，没有分出胜负，二人都顺着水面滚了出去，随后向水下沉去。
佐助从水下钻出来，螺旋丸的威力让佐助非常震惊，而千鸟他一天之内只能使用2次，“可恶，这个吊车尾！”鸣人也浮出水面，“佐助是认真的！他是真的想杀我！”佐助思考，必须用更快的招数将鸣人逼到无法招架的程度，然后再发动致命一击。佐助启动了咒印状态一，全身布满了黑色的纹理，显得狰狞恐怖。这就是佐助堵上性命交换而来的力量，追求真实的力量。
佐助道，“鸣人，你知道吗？一流的忍者，只要一交手，就能知道对方想什么，完全不需要说出来。”佐助嘲笑鸣人太天真，“你知道我在想什么吗？”佐助快速结印，“火遁，凤仙花之术！”四处飞散的火花向鸣人飞过来，鸣人急忙跳起来闪避。佐助趁势冲过来，重拳出击，将鸣人打飞。共同战斗中产生深厚的友情，但却不得不亲手终结，那红色的瞳孔中没有任何迷惑。激情、舞动、狂斩，直到一切消逝……
鸣人却说起心里话，“佐助，我知道你和我一样是一个人的时候，很安心，而且也很开心。”当时，鸣人就想过去和佐助交朋友，唐浩也刻意给鸣人安排机会。可是佐助是天才，太受欢迎了，又酷又厉害，根本看不起他们这几个吊车尾。鸣人很火大，私下自作主张将佐助当成了竞争对手，还画了佐助一张难看的肖像，在上面写着“打倒佐助”，放在手里剑靶子上，当发泄对象。实际上每次练习半天，也没有几只手里剑射中靶心。唐浩看了后，大声嘲笑鸣人，“你这是阿q精神胜利法，很丢人的！”
后来，大家一起分到了第7班，情况也没有改变，只要有机会，鸣人就想办法挑衅，总想证明自己不是吊车尾。其实鸣人一直很佩服佐助，憧憬着梦想，希望也能像佐助那样被大家喜欢和赞扬。当佐助说很想跟鸣人交手时，鸣人也非常兴奋，因为那是一种认同。可是，有一件事不用说，大家都知道，他们已经是朋友了。但是现在，两个朋友之间要进行生死决斗。
鸣人从水面上爬起来，佐助从后面出现，又是一记重拳击中鸣人，佐助再次开始胖揍鸣人。很快，佐助擒住了鸣人，用右手将鸣人举起来，左手发出闪光，那是千鸟的鸣叫。鸣人的身上开始出现红色的查克拉胞衣，那是九尾的力量。鸣人喝问，“我们是朋友，难道只是我一厢情愿吗？”佐助冷笑，“事到如今再说这个，太迟了！”一直憧憬至今的朋友变节，脱胎换骨的佐助，一击袭向因悲伤愤怒而颤抖的鸣人！雷切穿过了鸣人的身体，鸣人用手挡了一下，雷切没有击中心脏，但右肩被击穿了。