刘宋檀道济的大军因为粮尽，只好从历城撤军。军中有逃走投降北魏军的士卒，把刘宋军的困难境遇，一一报告给北魏军。于是，北魏军追击刘宋军，刘宋军军心涣散，人人自危，马上就要溃散。檀道济利用夜色的掩护，命令士兵把沙子当作粮食，一斗一斗地量，而且边量边唱出数字，然后用军中仅剩下的一点谷米覆在沙子上。第二天早晨，北魏看到这种情况，以为檀道济军中的粮食还很充裕，就给那个降兵定了欺军之罪杀掉了。当时，檀道济兵员很少，而北魏兵人多势众，骑兵部队从四面八方包围了檀道济军。檀道济命令军士们都披上铠甲，而自己则穿着白色的便服，率领军队缓缓地出城。北魏军以为檀道济有伏兵，不敢逼近，而且还稍稍撤退，这样，檀道济保全了军队，安全撤军。
刘宋青州刺史萧思话听说檀道济的大军撤退南下，就打算放弃城池退到险要地带自保。济南太守萧承之一再劝阻他，萧思话都没有接受，弃城逃奔到了平昌。参军刘振之正驻守下邳，听说这个消息，也弃城逃走。结果，北魏军虽然没有来，但是东阳城积聚的大批物资，却被百姓纵火焚毁。萧思话被指控有罪，召回京师，逮捕下狱，北魏安颉等人返回平城。太武帝拓跋焘非常赞赏刘宋滑台守将朱之的气节，把皇族宗室的女儿嫁给他。当初刘宋文帝派到彦之北伐出征前，就告诫他说：“如果魏国的军队有所举动，你们应该在敌人没有攻到之前，先行渡过黄河；如果他们没有动静，你们就要留守彭城，不要前进。”等到安颉俘虏刘宋的将士，拓跋焘才听到刘义隆的这席话，对朝中的文武大臣们说：“以前，你们总说我用崔浩的计策是错误的，以致惊惧失措，百般劝阻。我们一直在打胜仗，开始都自以为超过了别人，到了最后，才发现自己还不如别人。”
北魏安南大将军司马楚之上疏，认为北魏四方邻国都已经平定，请求朝廷出兵大举进攻刘宋。太武帝则认为连年征战，将士们早已疲劳不堪，没有同意。他征召司马楚之回京，任命他为散骑常侍；任命王慧龙为荥阳太守。王慧龙在荥阳十年，既劝民农桑，又积极备战，成绩显著，声名远播，前后赶来归附的百姓有一万多家。刘宋文帝乘机施用了反间计，到处散布谣言说：“王慧龙自认为劳苦功高，却长期不得重用，所以打算勾引宋人前来进犯，然后活捉司马楚之背叛魏国。”拓跋焘听到这些传言，颁赐给王慧龙一封亲笔诏书，说：“刘义隆害怕将军就象害怕老虎一样，打算从中陷害，我知道他的诡计。至于外面的风言风语，请你不会介意。”刘义隆又派刺客吕玄伯前去刺杀王慧龙，许诺说：“你如果砍下王慧龙的人头，就封你为食邑二百户男爵，赏绢一千匹。”于是，吕玄伯假装投降，要求单独面见王慧龙，声称有话要说。王慧龙有点疑心，派人搜身，结果从腰中搜出短刀。吕玄伯叩头请求处死，王慧龙说：“我们都是各自为主上行事罢了。”释放了吕玄伯。王慧龙的左右亲信都劝阻他说：“宋人的阴谋不会停止，不杀吕玄伯，没有办法阻止将来再发生这样的事。”王慧龙却说：“生死都是命中注定的，他刘义隆又怎么能害得了我！我只用仁义作为屏藩来保护自己，又有什么可忧虑的呢？”于是释放了吕玄伯。吕玄伯于是死心塌地做了王慧龙的门客，在王慧龙病逝之后，为王慧龙守墓一生，直到死去。
再说夏王赫连定斩杀了被俘的西秦王乞伏暮末，以及西秦国皇族五百人后，他惧怕北魏的大军，就劫持西秦国的老百姓十余万人，从治城渡过黄河，打算袭击北凉河西王沮渠蒙逊，夺取北凉的国土。吐谷浑可汗慕容慕派遣益州刺史慕容慕利延、宁州刺史慕容拾虔统率三万骑兵，乘夏军渡河过了一半，截击敌人，生擒了夏王赫连定，乘胜班师，沮渠兴国受重伤而死，夏国灭亡。北魏的边防官员，俘获柔然汗国的巡逻兵二十多人，拓跋焘赏赐给他们衣服，释放了他们。柔然人又感动又喜悦。于是柔然汗国敕连可汗派使臣出使北魏，太武帝拓跋焘用优厚的礼节招待了他们。太武帝拓跋焘派散骑侍郎周绍出使刘宋，并且请求通婚，刘宋文帝含糊其辞地给以回答。
太武帝拓跋焘加授太尉长孙嵩为柱国大将军。任命崔浩为司徒，长孙道生为司空。长孙道生性情淡泊、清廉节俭，一个用熊皮做的遮泥障，数十年都不换。拓跋焘让歌工一一歌颂群臣，歌中唱到：“象崔浩那样足智多谋，象道生那样两袖清风。”太武帝拓跋焘打算选派使者出使北凉。崔浩推荐尚书李顺。于是拓跋焘任命李顺为太常，前去任命北凉河西王沮渠蒙逊为侍中，都督凉州、西域、羌、戎诸军事，太傅，征西大将军，凉州牧和凉王，采邑包括武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平等七郡。册封的诏书上说：“凉国的盛衰存亡，与魏国密切相关，死生与共。北到穷发，南到上庸和岷山，西至昆仑山，东至河曲的广大地区，都归凉王征讨统治，从旁辅佐皇室。”同时，在凉国设置将军、宰相、各位公卿、文武百官，凉王可以代表皇帝直接任命。还可以竖起天子专用的旌旗，出行时开路清道，戒备森严，全然仿照汉朝初年各侯王的制度。
太武帝拓跋焘下诏说：“如今宋夏二寇已经分别被我们击败和消灭了，我们将停止武备，发展文事。整顿过去被废驰和忽略的工作，荐举过去隐居不出来做官的人。范阳人卢玄、博陵人崔绰、赵郡人李灵、河间人邢颖、勃海人高允、广平人游雅、太原人张伟等人，都是圣贤的后裔，他们的才干在地方州郡都是第一流的。《易经》说：‘我有好的酒器，和你一起享用。’凡是才华能与卢玄相仿佛的，各州郡都要遵照朝廷的敕令，礼敬贤才并把他们送京师来。”于是，征召卢玄等人以及地方州郡荐举的贤士几百人来京，依照他们的能力，分别委以官职。崔绰因为母亲年迈，坚决拒绝作官。卢玄等人都被授予中书博士。卢玄的舅舅是司徒崔浩，崔浩每次跟卢玄谈话，常常叹息说：“面对卢玄，使我思古之幽情更深。”当时，崔浩打算严格整顿朝中官员的流品，辨明官员的出身和姓氏等级。卢玄劝阻他说：“创立一种制度，改革现行的规章，必须因时而宜。赞成您这项措施的，能有几个人！希望您能三思而行。”崔浩没有听从，因此便得罪了许多大臣。
由于当时北魏的法律制度过于苛刻，太武帝命令司徒崔浩重新制定法令，废除了五年、四年有期徒刑，增设一年有期徒刑。用巫术毒害人的人，身背黑色羊，胸前抱狗，投入河潭。新定法令，凡官阶在九品之内的官员犯法，可以用官职和爵位赎罪。妇人当执行死刑而怀有身孕的，生产一百天后再予处决。又规定在宫阙的左边悬挂登闻鼓，使有冤情的人，能够击鼓申冤。太武帝拓跋焘前往漠南，北方敕勒部落酋长库若干，率领他的部众数万名骑兵，驱赶着几百万头的鹿群，拜谒拓跋焘的行宫。于是，拓跋焘举行大规模的狩猎，赏赐随从的官员。拓跋焘回宫后，吐谷浑汗国可汗慕容慕将夏王赫连定献给北魏，北魏斩杀赫连定。慕容慕上疏说：“我生擒了叛逆赫连定，呈献给皇上。陛下赏赐的官爵是虽然尊崇，但土地却没有增加；车辆旗帜虽然已经得到装饰，但是却没有财物赏赐部下，希望您能俯察下情。”
拓跋焘把他的奏章交给朝廷文武官员们讨论。大臣们认为：“慕容慕的功劳，不过是俘虏了赫连定而已，塞外的百姓都已归吐谷浑汗国所有。但慕容慕却贪得无厌，不能答应他的要求。”拓跋焘于是下诏说：“西秦王慕容慕所攻下的金城、罕、陇西等地，我同意归你，这已经是分封给你的采邑了，还有什么必要再增加土地？西秦对我们具有诚意，我们赏赐的绵绢，根据来使次数是否频繁，临时增加，并不是只赏赐一次，以后就不再有了。”从此，慕容慕所派的出使北魏的贡使稍加减少。欲知后事如何？且听下回分解。