斯塔姆博利斯基承认了新国界，交了牲畜，遣散了军队，销毁了飞机和大炮，并成了国际联盟的拥护者，但这种内外政策也得罪了不少人：保加利亚民族主义者、军官团、马其顿恐怖主义者、饱受高税收与通货膨胀之苦的中产阶级和沙皇本人。1923年6月，保加利亚发生军事政变，农民党内阁被保加利亚军官团、右翼政党和“内部革命组织”联合推翻，当斯塔姆博利斯基被杀时，首先砍掉的就是他签订《纳伊和约》的那只手。

保加利亚共产党坐山观虎斗，看他们的两个敌手互相残杀，但他们自己在9月根据共产国际决议发动起义也同样被镇压。两场斗争后，极右翼“人民协商联盟”领袖亚历山大·灿科夫教授出任首相，保加利亚军官团代表、国防部长沃尔科夫上校牢牢地掌握了大权——对保加利亚来说，这也是革命新政权。

现在保加利亚的好机会来了：与意大利联手，可共同对付希腊和南斯拉夫——这两者同样也是意大利的敌人。

一时间，以意大利为核心，以土耳其、保加利亚为羽翼的反希腊同盟已初见雏形，比起法国拼凑的，以反德为核心的法、比、捷克、波兰“小协约国”体系虽然质量逊色不少，问题是法国要对付的是德国，而意大利只需要对付希腊，这简直是狮子搏兔用全力的写照了，也愈发说明战争迫在眉睫。

对墨索里尼这番眼花缭乱的外交调整，国内自然大声叫好，两相对比之下，显得领袖高明、灵活、有手腕，而只会主张“慎重”、“和平”、“国际调停”的社会党人是一堆废物。

更明显的民意风向标也出现在议员补选上，年仅20岁、还只是罗马大学大三学生的孔蒂尼在老家利沃诺选区参加选举，不但选区投票率超过71%，且赞成票获得率高达84%，与他打擂台的社会党候选人只获得了9%选票而惨败。此举顿时创下两个记录：意大利有史以来最年轻的议员，单选区最高的投票率与赞成票获得率。现在孔蒂尼再进议院不用再依靠公民代表这种身份开绿灯了，直接就可以大摇大摆地进去。

其他17个选区的补选结果近乎如出一辙，社会党候选人均遭到惨败，唯一成功当选的那个社会党议员还公开宣称自己不赞成“社会党中央卑躬屈膝、投降卖国”的策略，表示要发起“改组中央”行动，既然他这么识趣，该选区又没有法西斯蒂候选人，再加上投票前舆论民意测验结果接近，墨索里尼也不介意“帮”他一把，便让当地法西斯蒂组织把票投给这位候选人，使他艰难地以微弱优势挤掉天主教党候选人成功当选。

补选结果全部揭晓后的第三天，也就是1923年12月12日，更令人震惊的事态发生了：德国国家社会主义工人党在慕尼黑一家啤酒馆发动革命，阿道夫·希特勒和恩里克·鲁登道夫共同宣布组建革命新政权，慕尼黑警察系统试图武力镇压，但国社党的武力更猛。戈林指挥着突击队以突击卡车开道，强行冲击警察们临时拼凑组成的防线，100多名警察、宪兵和来不及躲避的市民在突击卡车横冲直撞的碾压和哈奇开斯肆无忌惮的扫射中丧命，现场血流成河。

比历史迟了一个多月，啤酒馆暴动发生了翻天覆地的变化：国社党不但成功迈出了第一步还取得了看似乐观的成绩——慕尼黑大街小巷挂满了黑红两色的万字旗……